세계 유일의 습식해체기, 국내 유일의 건식해체기를 제조하는 업체로서 2위 배터리 제빙기로 진입하는 대보자석㈜의 2022년 결산실적 분석 및 주가전망을 공유합니다.
장비 및 자재 위탁가공업.
자세한 사업 연혁 및 과거 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
회계 실적 분석 2021 및 주가 예측
04/02/2022 – (기업분석 및 전망) – 대보마그네틱 – 주가전망 및 실적분석 (2021.12)
2020년 최종 결과 및 회사 분석
2021-04-04 – (기업분석 및 전망) – 대보마그네트(290670) – 주가예측 및 실적분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020-12-24 – (기업분석 및 전망) – 기업분석 및 주가전망 – 대보자기(290670)
성능 분석
가장 중요한 사업영역 및 제품의 판매현황
당사의 주요 사업은 자석 및 자석응용장비의 제조 및 판매이며, 최근 신규사업으로 2차전지 소재 위탁가공사업에 진출하였습니다.
자석 어플리케이터 장비는 자기장으로 철을 제거하는 자력 분리 기술을 기반으로 원료에 함유된 철 또는 비철 금속을 제거하는 유수 제거 장비를 제작하여 이차전지 소재 업체 및 배터리 제조사에 공급하고 있습니다.
지난해 실적에서는 이연사업이 매출의 93.2%인 1012억원, 이차전지소재사업이 3.6%인 39억원을 기록했다.
한편 수출은 945억원으로 87%, 내수는 140억원으로 13%를 차지했다.
손익 계정 – 성과
2022년 매출은 152.9% 성장한 1086억원, 영업이익은 360.3% 증가한 265억원을 기록했다.
또한 당기순이익은 333.4% 증가한 219억 원을 기록하였습니다.
전방산업인 2차전지 산업에 대한 투자 재개로 생산량도 증가하고 있습니다.
특히 고객사마다 사양을 업그레이드 할수록 수익성이 크게 개선된다.
예상 성능 합의
올해는 전년 대비 29.7% 증가한 매출 1,408억 원, 영업이익 48.9% 증가한 326억 원을 예상하고 있습니다.
2024년 매출은 2023년 대비 38.2% 증가한 1,947억원, 영업이익은 48.2% 증가한 483억원으로 전망된다.
전기 자동차 시장의 성장과 함께 경쟁력 있는 당사의 거치 장비에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 당사의 신규 사업인 수산화 리튬의 성장도 니켈 함량이 높은 전기자동차 추세에 발맞추어 시작될 것으로 판단됩니다.
2차전지 시장.
현금 흐름표
영업활동으로 인한 현금흐름은 지난해 142억 원이 유입됐으며, 투자활동으로는 유형자산 및 무형자산 매입으로 유출됐으나 금융상품 매각으로 총 109억 원이 발생했다.
. 재무활동은 단기차입금 상환 및 자사주 매입 등으로 자금이 유출되었고, 차입금 조달로 총 39억 원이 유입되었습니다.
2022년 말까지 전분기 대비 325.4% 증가한 374억 원의 현금을 확보했다.
연간회계, 재무안정성 비율
2022년 자산총계는 현금성 자산, 매출채권, 유형·무형 자산의 증가로 전년 대비 45.8%(317억 원) 증가한 1,010억 원을 기록했습니다.
총부채는 차입금 증가 등으로 전년 대비 101.1%(107억 원) 증가한 213억 원을 기록하였습니다.
자본금은 당기순이익으로 35.8%(210억 원) 증가한 796억 원입니다.
재무 건전성 측면에서 당사는 현시점 비율 355.4%, 레버리지 비율 26.7%, 자기자본비율 78.9%, 자본준비율 2,138.5%로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
사업현황 및 연구개발현황
연구개발현황
지난해 매출의 2.35%에 해당하는 25억 원을 투자해 자력분리막 성능개선과 신사업인 수산화리튬 생산 설비 연구를 진행했다.
대보자석 (290670) – 주가정보 및 주가, 목표주가
대보자석 – 주가 정보
3월 28일 종가 기준 당사 주가는 전일 대비 2.48% 하락한 82,500원에 마감되었습니다.
외국인 비중은 4.97%, 시가총액은 6455억원이다.
이로써 코스닥 시가총액 기준 106위 주식이 됐다.
대보자석 – 주가
당사 주가는 상대적으로 높은 변동성을 보이고 있으며 최근 8만원 초반대에서 거래되고 있습니다.
수요와 공급 측면에서 투자자들의 손이 자주 바뀌면서 거래량이 크게 늘었다.
이차전지 소재 사업과 기존 사업은 전기자동차 시장의 성장에 따라 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다.
예상 실적, 투자 포인트, 차트 결과를 종합하여 개인 목표가를 10만원으로 설정했습니다.
투자포인트
1. 2차전지 소재 수탁가공 사업, 하이니켈 트렌드로 소재수요 지속 증가
2. 1월 자재하도급 기본계약을 시작으로 4개 항목 고객사 테스트 예정
3. 충북 음성 임가공공장, 공장 추가투자를 통한 생산능력 확대(5월 준공) 및 추가 증설 예정(37,000톤)
4. 고객 수요 대응을 위해 2020년 대비 생산능력 2.5배 증가, 당분기 최대 가동률 82.6%
5. 세계 유일의 2차전지 혼합공정용 습식 탈전기 및 국내 유일의 건식 탈전기 제조사
6. 글로벌 배터리 제조사 LG화학, 삼성SDI, SK이노, BYD, HRK화요, 파나소닉 등 고객사 확보
7. SK머티리얼즈, 포스코케미칼, 에코프로, 애경석유화학, GS칼텍스, 솔브레인, 파낙스이텍, 후성, 원익피앤이 등 대형 소재·장비업체 등 다양한 고객 유치를 통한 지속적인 수주.
8. 최대주주 경영권 매각 후 주가 변동성 모니터링
현재 주요 이슈, 투자 회사의 공시 및 보고서
‘‘예비입찰 7개 참여’ 대보자기, 가격대 맞췄다 – 더벨
‘사전입찰 7개사 참여’ 대보자기, 가격은 평당?
대한민국 최고의 자본시장 매체 더벨이 정보서비스의 새로운 지평을 열어갑니다.
www.thebell.co.kr
투자회사 보고서: 진행중 – 신한투자증권
투자회사 보고서: 수산화리튬 매출 성장 가속화 – 헬로투자증권
오늘 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*** 이 내용은 투자를 위한 참고자료로 사실과 다를 수 있습니다.
***투자에 대한 최종 책임은 투자자에게 있습니다***